麻将胡了2华鑫证券有限仔肩公司孙山山,廖望州近期对绝味食物举办探求并宣布了探求讲演《公司事项点评讲演：门店数目安稳延长，本钱低落节余秤谌回升》，本讲演对绝味食物给出买入评级，目今股价为20.31元。

　　2024年04月29日，绝味食物宣布2023年度及2024年度一季度事迹讲演。

　　公司宣布2023年事迹讲演，2023年完成收入72.61亿元（同比+9.64%），个中世界门店总数15950家（同比净增添874家或+5.8%）食品。2023年毛利率完成24.77%（同比-0.80pct），净利润率4.37%（同比+1.44pcts），归母净利润3.44亿元（同比+48.07%），扣非归母净利润4.01亿元（同比+55.88%）。2023Q4收入16.30亿元（同比+8.45%），毛利率26.90%（同比+4.41pcts），归母净利润为-0.45亿元（同比转盈为亏），扣非归母净利润为0.35亿元（同比扭亏为盈）。

　　2024年一季度完成收入16.95亿元（同比-7.04%），毛利率30.03%（同比+5.73pcts），净利率9.40%（同比+2.18pcts）食品，归母净利润1.65亿元（同比+20.02%），扣非归母净利润1.56亿元（同比+15.66%）。表部经济的渐进苏醒带来的门店筹备压力仍大，2024年一季度的收入增速环比显现低落；本钱低落推升毛利率，开释事迹弹性。

　　咱们估计公司将连续保留门店数主意稳步扩张，且单店收入异日依靠公司的缜密化经管与新品研发革新才智希望慢慢改进。估计2024-2026年EPS分袂为1.15/1.64/1.98元，目今股价对应PE分袂为18/12/10倍，支持“买入”投资评级。

　　宏观经济下行危害、疫情拖累消费、本钱回落不足预期、开店节拍不足预期等。

　　证券之星数据核心凭据近三年宣布的研报数据筹算，财通证券吴文德探求员团队对该股探求较为长远，近三年预测正确度均值为72.99%，其预测2024年度归属净利润为节余7.18亿，凭据现价换算的预测PE为17.51。

　　该股迩来90天内共有16家机构给出评级，买入评级10家，增持评级6家；过去90天内机构标的均价为24.37。华鑫证券：赐与绝味食物买入评级食品